平清盛離開都城前往嚴島，一離開都城便發生了平康之戰，一夜間，清盛的所有住所都遭到了反清盛派的襲擊。平康乘機救出了眾人。遠藤武士盛遠將渡邊渡妻子加娑平發的送到了哥哥盛忠的公館。盛遠深受加娑的美貌所吸引。首都終於被反清派所佔領，清盛派的大臣也下了法性寺的山門地牢，在這種情況下，盛遠急速來到嚴島，報告了清盛。清盛率軍反攻一舉平息了暴亂。再次見到加娑的盛遠更難忘舊情。論功行賞時他希望得到加娑，遭到清盛的譏笑。原來加娑是清盛侍從渡邊渡的妻子。發了瘋的盛遠，對加娑和嬸母進行威脅。加娑深知如不順從，丈夫渡邊渡將會有生命危險，於是假意讓盛遠去殺自己的丈夫，而自己卻假扮成渡，結果被盛遠所殺。幾天後，盛遠剃光了頭，穿著僧衣，離家出走……